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融创发债又配股 房企掀起一波境外融资潮

财经纵横

01-11 08:38

原标题:融创发债又配股,房企掀起一波境外融资潮

记者傅林林

进入2020年后,龙头房企在境外的融资动作明显多了起来。

1月10日,融创中国(01918.HK)发布公告称以每股42.80港元配售1.8692亿股配售股份,配售股份占本公司现有已发行股份数目的约4.20%,及经配售事项扩大后已发行股份数目的约4.03%。

此次配售事项所得款项总额约为80亿港元(约合71.43亿元人民币),扣除相关成本及开支后所得款项净额约为79.58亿港元(约71.05亿元人民币)。

根据公告显示,此次融创的配售价于2020年1月9日在港交所收市价每股46.65港元折让约8.25%,截至2020年1月9日(包括该日)止最后5个连续交易日平均收市价每股46.55港元折让约8.06%。

融创中国表示,进行配售事项旨在进一步扩大本公司股东权益基础,优化本公司资本结构。

融创上一次配股融资还要追溯到2017年的12月份,当时融创以先旧后新形势配股集资78.22亿港元(约合66.15亿元人民币),每股配售价为31.1港元。

对于此次配股行为,华创证券分析认为,有望推动融创净负债率下降25个百分点,优化融资成本,预计有望推动利息显著下行。

进入2020年后,港股上市房企除了配股融资外,还在这一窗口期进行密集融资,美元债再次成为目前房企发力的重点。

此前,融创中国发布公告,宣布发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据,这次债券的募集资金主要用于现有债务再融资。

碧桂园(02007.HK)也在1月8日宣布拟发行5.5亿美元和4.5亿美元债券,息票率分别为5.125%和5.625%

除了这两家龙头房企以外,远洋、佳兆业、龙湖、建业、旭辉等多家房企纷纷发美元海外债进行融资。

中原地产研究中心7日发布的统计数据显示,2019年全年,中国房企海外融资金额高达752亿美元,同比2018年的496亿美元,上涨了52%。

从利率方面看,美元融资成本也在降低。中国指数研究院统计显示,2019年1月-11月,房企海外债券发行规模为4603.4亿元,同比增长33.6%,较去年全年增长21.8%;海外债券融资成本为8.33%,同比上升0.94个百分点。

从近期的几笔美元债来看,龙湖此次发行的两笔美元债的利率为3.37%和3.85%,仍旧保持着低位。利率较高的则是美元债大户禹洲,发行了一笔2026年到期的本金为6.45亿美元、利率为7.375%的优先票据。

2019年,禹洲地产关于美元债的公告多达24则,Wind数据显示,当前禹洲地产存量美元债均在香港联交所上市,整体规模达到50亿美元,加权平均成本达到7.44%。

中原地产首席分析师张大伟对此表示:"整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,大量大额度发行美元债,2019年度房企美元债刷新记录,2020年美元债继续高位运行。"

之前市场鲜有配股融资的方式,近期也被房企频繁使用。不久前,富力地产发布公告称,已委托配售代理配售总共2.73亿股新H股,配售价格为13.68港元/股,较18日收盘价折让约7.19%,预计筹资37.35亿港元。除此之外,近期美的置业、首创均有配售股份的动作。

在港股上市的企业采取配股融资很少能得到市场的正向反馈,此次融创配股的公告发出后,其股价出现下挫,以44.7元/股收盘。早前富力地产、首创等公布配股融资后,股价也曾下跌。

过去的2019年,融创在销售端依旧保持着不错的增长势头,2019年累计合同销售达5562.1亿元,同比增长21%,是前五强房企中增速最快的。

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